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365体育备用网址:分级基金整改有利于资本市场去杠杆化进程

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数据显示,截至2019年底,现有分级基金仍有119只,截至9月22日,年内整改的基金有22只。目前仍有97个产品需要整改,其中股票级配基金93个,债券级配基金2个,QDII级配基金2个。

不难发现,分级基金的标准化整改通常有两种选择,一种是转型,一种是清算。然而,在大多数选择转换的分级基金中,尤其是指数产品,建议转换为LOF基金。例如,9月22日,上述保险评级公告称,拟转型为方正富邦中控保险主题指数基金(LOF);煤炭分类基金计划转型为招商局中煤等额权益指数基金(LOF)。此外,瑞银国投、中证300指数评级基金、北方深证300指数评级基金和工银瑞信中证环保行业指数评级基金选择通过清算方式完成整改。

财经评论员郭士亮认为,分级基金的整改有利于资本市场的去杠杆化进程。除了极低规模的产品外,大部分分级基金都会选择高概率的转型发展。我们之所以选择转换为LOF基金,是因为我们可以考虑到基金本身的交易功能,尤其是上市交易功能。

中金华创基金董事长龚涛进一步表示,分级基金应根据自身规模,遵循小规模清算、大规模转型的原则。目前大部分评级基金的B类股仍有两倍左右的杠杆,对市场指数影响较大。因此,对分级基金进行转型或清算,旨在降低杠杆率,稳定市场。其次,转换为LOF的分级基金一般以该指数为目标。由于大多数评级基金也是基准指数,LOF可以完全契合客户的交易习惯,降低客户风险。
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